CRM Kurulumu Nasıl Yapılır?

CRM kurulumu, yalnızca bir yazılımın bilgisayara yüklenmesi anlamına gelmez. İşletmenin müşteri adaylarını, firmalarını, kişilerini, tekliflerini, görevlerini ve proje süreçlerini hangi düzen içerisinde yöneteceğinin belirlenmesi de CRM'e geçiş sürecinin önemli bir parçasıdır. Peralogi'de karmaşık program kurulumlarıyla uğraşmak yerine kullanıcılar kendilerine tanımlanan kullanıcı adı ve şifre ile panel üzerinden sisteme giriş yapabilir. Bu nedenle Peralogi CRM'e geçişte asıl odak noktası teknik kurulumdan çok işletmenin CRM'i nasıl kullanacağının doğru şekilde planlanmasıdır.

CRM Kurulumu Nedir?

CRM kurulumu, işletmenin müşteri ilişkileri ve bağlantılı iş süreçlerini CRM sistemi üzerinden yönetmeye başlaması için gerekli çalışma düzeninin oluşturulmasıdır.

“Kurulum” kelimesi nedeniyle CRM sisteminin her bilgisayara ayrı ayrı yüklenmesi gereken karmaşık bir yazılım olduğu düşünülebilir. Ancak Peralogi'de kullanım bu şekilde değildir. Kullanıcılar kendilerine tanımlanan kullanıcı adı ve şifreyle panel üzerinden sisteme erişebilir.

Dolayısıyla Peralogi açısından CRM kurulumu konuşulurken iki farklı konuyu birbirinden ayırmak gerekir:

• Teknik erişim: Kullanıcının kullanıcı adı ve şifresiyle Peralogi paneline giriş yapması.
• CRM çalışma düzeni: İşletmenin müşteri, firma, kişi, teklif, görev ve proje süreçlerini sistem içerisinde nasıl yöneteceğinin belirlenmesi.

CRM'e geçişin asıl önemli bölümü ikinci aşamadır. Çünkü sisteme giriş yapmak kolaydır; önemli olan sistemin işletmenin günlük çalışma düzeninin bir parçası haline getirilmesidir.

CRM Kurulumu Neden İşletmenin Süreçleriyle Birlikte Planlanmalıdır?

Her işletmenin müşteri yönetimi aynı değildir. Bir firma yeni müşterilerini saha satış ekibi üzerinden bulabilirken başka bir işletmenin müşteri adayları doğrudan kendisine ulaşabilir. Bazı işletmeler çok sayıda fiyat teklifi hazırlarken bazı işletmelerde proje ve görev takibi daha yoğun olabilir.

Bu nedenle CRM'e geçerken yalnızca “hangi programı kullanacağız?” sorusunun cevaplanması yeterli değildir.

Şu soruların da değerlendirilmesi gerekir:

• Yeni müşteri adayları nasıl takip edilecek?
• Firma kayıtları nasıl tutulacak?
• Firmalarda görüşülen kişiler nasıl yönetilecek?
• Fiyat teklifleri hangi süreç üzerinden hazırlanacak?
• Geçmiş teklifler nasıl bulunacak?
• Görevler nasıl takip edilecek?
• Devam eden projeler nasıl yönetilecek?
• Hangi çalışanlar CRM sistemini kullanacak?

Bu soruların cevapları işletmenin CRM kullanım düzenini oluşturur.

Peralogi CRM Kurulumu Nasıl Yapılır?

Peralogi'de CRM kullanımına başlamak için bilgisayarlara ayrı ayrı karmaşık programlar yüklenmesi mantığı bulunmaz. Sistemi kullanacak kullanıcılar kendilerine tanımlanan kullanıcı adı ve şifreyle Peralogi paneline giriş yapar.

Bu noktadan sonra yapılması gereken temel çalışma, işletmenin mevcut müşteri ve satış düzenini Peralogi içerisindeki ilgili modüllerle eşleştirmektir.

Aşama	Yapılacak İşlem	Amaç
1	Mevcut iş süreçlerinin değerlendirilmesi	CRM'de hangi süreçlerin yönetileceğini belirlemek
2	Kullanıcıların belirlenmesi	Sistemi kullanacak ekip yapısını oluşturmak
3	Panel erişimi	Kullanıcı adı ve şifreyle Peralogi'ye giriş yapmak
4	Müşteri yapısının oluşturulması	Müşteri adayları, firmalar ve kişileri düzenlemek
5	Teklif sürecinin kullanılması	Fiyat tekliflerini CRM içerisinde yönetmek
6	Görev düzeninin oluşturulması	Yapılacak işleri daha düzenli takip etmek
7	Proje süreçlerinin yönetilmesi	Devam eden çalışmaları sistem içerisinde takip etmek

1. Mevcut Müşteri ve Satış Süreçlerinizi Belirleyin

CRM'e geçmeden önce işletmenin mevcut çalışma yöntemini anlamak gerekir. Bu aşamada kullanılan Excel dosyaları, müşteri listeleri, teklif klasörleri veya çalışanların kullandığı diğer takip yöntemleri değerlendirilebilir.

Amaç mevcut çalışma yöntemini olduğu gibi CRM'e taşımak değildir. Hangi bilgilerin gerçekten gerekli olduğunu belirlemek ve dağınık süreçleri daha düzenli hale getirmektir.

Örneğin işletmede müşteri bilgileri bir Excel dosyasında, teklifler başka bir klasörde ve yapılacak işler çalışanların kişisel notlarında bulunuyorsa burada üç ayrı bilgi alanı vardır.

CRM'e geçişte bu yapıların birbirinden tamamen bağımsız şekilde devam etmesi yerine müşteri merkezli bir çalışma düzeninin oluşturulması hedeflenebilir.

2. CRM'i Kullanacak Ekip Üyelerini Belirleyin

CRM sisteminin yalnızca yönetici tarafından kullanılan bir müşteri listesine dönüşmemesi gerekir. İş süreçlerinde CRM'i kullanması gereken ekip üyelerinin belirlenmesi önemlidir.

Örneğin müşteri adaylarıyla görüşen, firma ve kişi bilgileriyle çalışan, fiyat teklifi hazırlayan veya görev ve proje süreçlerinde yer alan ekip üyeleri CRM kullanımının bir parçası olabilir.

Burada amaç mümkün olduğunca fazla kullanıcı oluşturmak değildir. İş akışında CRM'e gerçekten ihtiyaç duyan kişilerin sistem içerisinde çalışmasını sağlamaktır.

3. Kullanıcı Adı ve Şifrenizle Peralogi Paneline Giriş Yapın

Peralogi'nin kullanım yapısında teknik erişim mümkün olduğunca basittir. Kullanıcılar kendilerine tanımlanan kullanıcı adı ve şifre bilgileriyle panel üzerinden sisteme giriş yapabilir.

Bu yapı sayesinde CRM'e başlamak için her kullanıcının bilgisayarında uzun bir program kurulum süreci gerçekleştirilmesi gerekmez.

Kullanıcının sisteme erişmesinin ardından asıl çalışma CRM modüllerinin günlük iş süreçlerinde düzenli kullanılmaya başlanmasıdır.

4. Müşteri Adaylarınızı Düzenli Takip Etmeye Başlayın

CRM kullanımının önemli başlangıç noktalarından biri müşteri adaylarıdır. Henüz müşteriye dönüşmemiş potansiyel satış fırsatlarının düzenli takip edilmesi satış ekipleri açısından önemlidir.

Bir müşteri adayının yalnızca telefon numarasını kaydetmek yeterli olmayabilir. İşletmenin bu kişi veya firmayla ilgili süreci takip edebilmesi gerekir.

Peralogi içerisindeki Müşteri Adayları bölümü, potansiyel müşterilerin kişisel notlar veya dağınık listeler yerine daha düzenli bir sistem içerisinde tutulmasına yardımcı olur.

5. Firma ve Kişi Kayıtlarını Birbirinden Ayırın

Özellikle firmadan firmaya satış yapan işletmelerde şirket ile şirket içerisinde görüşülen kişinin birbirinden ayrılması önemlidir.

Bir firmada aynı anda birden fazla kişiyle görüşülebilir. Satın alma sorumlusu, firma sahibi veya proje yetkilisi farklı kişiler olabilir.

Basit bir örnek:

Firma	İlgili Kişi	İlişki
ABC Yapı	Ahmet Yılmaz	Satın Alma
ABC Yapı	Mehmet Demir	Proje Yetkilisi
ABC Yapı	Ayşe Kaya	Muhasebe

Peralogi içerisindeki Firmalar ve Kişiler bölümleri bu kayıtların daha düzenli yönetilmesine yardımcı olur.

6. Fiyat Tekliflerinizi CRM Üzerinden Yönetmeye Başlayın

CRM'e geçiş sırasında değerlendirilmesi gereken önemli süreçlerden biri fiyat teklifleridir.

Birçok işletme tekliflerini Word veya Excel üzerinden hazırlayarak bilgisayar klasörlerinde saklar. İşletme büyüdükçe teklif sayısı da artar ve geçmişte hangi müşteriye hangi fiyatın verildiğini bulmak zorlaşabilir.

Teklif sürecinin CRM'e dahil edilmesi teklif ile müşteri arasındaki ilişkinin korunmasını sağlar.

Peralogi içerisindeki Teklif Modülü ile tekliflerinizi CRM yapısı içerisinde yönetebilirsiniz.

Peralogi ile Fiyat Teklifinizi 15 Saniyede Hazırlayın

Teklif hazırlarken müşteri bilgilerinin tekrar yazılması, eski dosyaların kopyalanması ve farklı belgelerin düzenlenmesi satış ekibinin zamanını alabilir.

Peralogi ile teklif sürecini daha hızlı hale getirebilirsiniz.

Fiyat teklifinizi 15 saniyede hazırlayın, geçmiş tekliflerinize saniyeler içerisinde ulaşın ve tekliflerinizi tek ekran üzerinden takip edin.

Bu yapı sayesinde teklif yalnızca bilgisayarda saklanan bağımsız bir Word veya Excel dosyası olmaktan çıkar ve müşteri sürecinin bir parçası haline gelir.

7. Görevlerinizi CRM İçerisinde Takip Edin

Müşteri ve satış yönetiminin önemli parçalarından biri yapılacak işlerin takibidir. Bir müşterinin tekrar aranması, teklif hazırlanması veya belirli bir işlemin tamamlanması gerekebilir.

Görevlerin sözlü olarak paylaşılması veya çalışanların kişisel notlarında tutulması, ekip büyüdükçe bazı işlerin gözden kaçmasına neden olabilir.

Peralogi'nin Görevler Modülü, işletmedeki yapılacak işlerin daha düzenli takip edilmesine yardımcı olur.

Böylece CRM yalnızca müşteri bilgilerinin bulunduğu bir kayıt ekranı olmaktan çıkar ve günlük iş takibinin de bir parçası haline gelir.

8. Proje Süreçlerinizi CRM Çalışma Düzenine Dahil Edin

Bazı işletmelerde müşteriyle yapılan satışın ardından proje süreci başlar. Özellikle proje bazlı çalışan firmalarda müşteriye ilişkin çalışmaların satış sonrasında da takip edilmesi gerekir.

Peralogi içerisindeki Projeler Modülü, devam eden proje süreçlerinin daha düzenli şekilde takip edilmesine yardımcı olur.

Bu sayede müşteri yönetimi ile işletmenin yürüttüğü çalışmalar birbirinden tamamen bağımsız sistemler olarak kalmaz.

CRM Kurulumunda Her Şeyi Bir Anda Değiştirmek Gerekir mi?

CRM'e geçiş yapılırken işletmenin tüm çalışma alışkanlıklarını aynı gün içerisinde değiştirmeye çalışması gerekli değildir.

Daha sağlıklı yöntem, temel süreçlerden başlayarak CRM kullanımını günlük çalışma düzenine dahil etmektir.

Örneğin başlangıç sıralaması şöyle olabilir:

1. Müşteri adaylarının CRM'e kaydedilmesi
2. Firma ve kişi kayıtlarının düzenlenmesi
3. Yeni fiyat tekliflerinin sistem üzerinden hazırlanması
4. Görevlerin CRM üzerinden takip edilmeye başlanması
5. İlgili proje süreçlerinin sisteme dahil edilmesi

Böylece çalışanların bir anda tamamen farklı bir çalışma düzenine geçmesi yerine CRM kullanımı aşamalı olarak günlük iş akışının parçası haline getirilebilir.

Excel'den CRM'e Geçiş Nasıl Yapılmalı?

Birçok işletmenin CRM öncesinde kullandığı temel araçlardan biri Excel'dir. Müşteri isimleri, telefon numaraları, firma bilgileri veya satış notları Excel tablolarında tutulabilir.

Ancak müşteri sayısı arttığında tablolar büyür ve müşteriyle ilgili farklı bilgiler farklı dosyalarda tutulmaya başlanabilir.

Excel / Dosya Düzeni	CRM Çalışma Düzeni
Müşteri listesi ayrı dosyada	Müşteri kayıtları sistem içerisinde
Firmalar farklı listelerde	Firma kayıtları düzenli şekilde yönetilebilir
İlgili kişiler notlarda	Kişi kayıtları ayrı şekilde yönetilebilir
Teklifler klasörlerde	Teklifler CRM içerisinde yönetilebilir
Görevler kişisel notlarda	Görevler sistem üzerinden takip edilebilir
Projeler farklı yöntemlerle takip ediliyor	Projeler ilgili modül üzerinden yönetilebilir

Buradaki amaç Excel'i kötü bir araç olarak göstermek değildir. Excel birçok işlem için kullanışlıdır. Ancak müşteri ilişkileri ve satış süreçleri büyüdükçe birbirine bağlı bilgilerin farklı dosyalarda tutulması yönetimi zorlaştırabilir.

CRM Kurulumunda Yapılan Yaygın Hatalar Nelerdir?

CRM kullanımına başlarken yapılan bazı hatalar sistemden beklenen faydanın elde edilmesini zorlaştırabilir.

• CRM'in yalnızca müşteri rehberi olarak kullanılması
• İşletmenin ihtiyaçları belirlenmeden sisteme geçilmesi
• Gereksiz bilgilerin sisteme girilmeye çalışılması
• Firma ve kişi kayıtlarının karıştırılması
• Müşteri adaylarının düzenli kaydedilmemesi
• Tekliflerin CRM dışında hazırlanmaya devam edilmesi
• Görevlerin sistem dışında takip edilmesi
• Çalışanların farklı yöntemlerle çalışmaya devam etmesi
• CRM kayıtlarının güncel tutulmaması

Başarılı bir CRM geçişinde sistemin günlük çalışma düzeninin bir parçası olması önemlidir.

CRM Kurulumundan Sonra Nasıl Bir Çalışma Düzeni Oluşturulabilir?

CRM kullanımı düzenli hale geldiğinde müşteriyle ilgili işlemler birbirinden bağımsız bilgiler olmaktan çıkarak daha bütünlüklü bir çalışma düzenine dönüşebilir.

Örneğin basit bir süreç şu şekilde ilerleyebilir:

Müşteri Adayı → Firma → Kişi → Teklif → Görev → Proje

Her işletmede süreç birebir bu sırada ilerlemek zorunda değildir. Ancak temel amaç, müşteriye ilişkin bilgilerin ve yapılan çalışmaların birbirinden kopuk şekilde tutulmamasıdır.

Peralogi CRM Kullanımına Başlamak Zor mu?

Peralogi'nin kullanım mantığında karmaşık teknik kurulum süreçleri yerine panel tabanlı erişim bulunur.

Kullanıcılar kullanıcı adı ve şifreleriyle sisteme giriş yaparak Peralogi'yi kullanmaya başlayabilir. Bu nedenle CRM'e geçiş sırasında işletmenin enerjisini teknik kurulum süreçlerine değil, CRM'in günlük iş akışında nasıl kullanılacağına ayırması mümkündür.

Müşteri adayları, firmalar, kişiler, teklifler, görevler ve projeler gibi temel çalışma alanlarının belirlenmesiyle CRM kullanımı işletmenin günlük operasyonunun bir parçası haline getirilebilir.

CRM Kurulumunun İşletmeye Sağlayabileceği Avantajlar

CRM kullanımının doğru planlanması işletmedeki bilgilerin ve süreçlerin daha düzenli yönetilmesine yardımcı olur.

• Müşteri bilgilerinin daha düzenli tutulması
• Müşteri adaylarının takip edilmesi
• Firma ve kişi bilgilerinin birbirinden ayrılması
• Tekliflerin merkezi olarak yönetilmesi
• Geçmiş tekliflere daha hızlı ulaşılması
• Görevlerin daha düzenli takip edilmesi
• Proje süreçlerinin sistem içerisinde yönetilmesi
• Ekip içerisinde müşteri bilgilerinin daha düzenli paylaşılması

Peralogi ile CRM'e Geçişinizi Basitleştirin

CRM kurulumu işletmeniz için uzun ve karmaşık bir teknik proje olmak zorunda değildir.

Peralogi'de kullanıcılar kullanıcı adı ve şifreyle panel üzerinden sisteme giriş yapar. Böylece teknik kurulumdan ziyade işletmenin müşteri ve satış süreçlerini nasıl yöneteceğine odaklanabilirsiniz.

Müşteri adaylarınızı, firmalarınızı, kişilerinizi, tekliflerinizi, görevlerinizi ve projelerinizi daha düzenli bir çalışma yapısına taşıyabilirsiniz.

Özellikle farklı Excel dosyaları, bilgisayar klasörleri ve kişisel notlar arasında dağılmış bir çalışma düzeniniz varsa CRM kullanımı işletmenizde daha merkezi bir yapı oluşturmanıza yardımcı olabilir.

CRM Kurulumu Hakkında Sık Sorulan Sorular

CRM kurulumu nedir?

CRM kurulumu, işletmenin müşteri ve satış süreçlerini CRM sistemi üzerinden yönetmeye başlaması için gerekli çalışma düzeninin oluşturulmasıdır. Peralogi'de kullanım panel üzerinden gerçekleştiği için süreç yalnızca teknik kurulum olarak değerlendirilmemelidir.

Peralogi bilgisayara kuruluyor mu?

Peralogi kullanımında her bilgisayara ayrı ayrı karmaşık program kurma mantığı bulunmaz. Kullanıcılar kendilerine tanımlanan kullanıcı adı ve şifre ile panel üzerinden sisteme giriş yapar.

Peralogi'ye nasıl giriş yapılır?

Sistemi kullanacak kullanıcılar kendilerine tanımlanan kullanıcı adı ve şifre bilgileriyle Peralogi paneline giriş yaparak CRM'i kullanabilir.

CRM'e geçmeden önce ne yapılmalıdır?

Öncelikle işletmenin mevcut müşteri, firma, teklif, görev ve proje takip yöntemleri değerlendirilmelidir. Daha sonra hangi süreçlerin CRM üzerinden yönetileceği belirlenmelidir.

Excel kullanan bir firma CRM'e geçebilir mi?

Evet. Müşteri ve satış bilgilerini Excel üzerinden takip eden işletmeler, süreçleri büyüdükçe CRM kullanımına geçebilir. Buradaki temel amaç dağınık bilgileri daha düzenli ve merkezi bir çalışma yapısına taşımaktır.

Peralogi ile fiyat teklifi hazırlanabilir mi?

Evet. Peralogi içerisindeki Teklif Modülü ile fiyat teklifleri hazırlanabilir ve teklif süreçleri CRM içerisinde yönetilebilir. Peralogi ile fiyat teklifinizi 15 saniyede hazırlayabilir ve geçmiş tekliflerinize kolayca ulaşabilirsiniz.

CRM kurulumunda eğitim gerekli midir?

CRM kullanımında önemli olan çalışanların hangi modülü hangi iş sürecinde kullanacağını bilmesidir. Peralogi'nin panel tabanlı yapısı teknik kurulum yükünü azaltırken işletmenin kendi çalışma düzeninin doğru oluşturulması CRM kullanımının daha verimli hale gelmesine yardımcı olur.

Peralogi CRM hakkında nasıl bilgi alabilirim?

Peralogi'nin işletmenizde nasıl kullanılabileceği hakkında bilgi almak için +90 505 747 42 84 numaralı telefondan veya WhatsApp üzerinden iletişime geçebilirsiniz.