CRM Danışmanlık Hizmeti Alırken Nelere Dikkat Edilmeli?

CRM danışmanlık hizmeti alırken yalnızca kullanılacak yazılımın özelliklerine bakmak yeterli değildir. İşletmenin müşteri ilişkilerini nasıl yönettiği, satış sürecinin nasıl ilerlediği, fiyat tekliflerinin nasıl hazırlandığı ve ekip içerisindeki görevlerin nasıl takip edildiği birlikte değerlendirilmelidir. Doğru CRM yaklaşımı, işletmeye gereksiz ve karmaşık süreçler eklemek yerine mevcut çalışma düzenini daha sistemli hale getirmelidir. Bu nedenle CRM danışmanlığı alırken işletmenizin ihtiyaçlarını anlayan, kullanılmayacak özellikler yerine gerçek iş süreçlerine odaklanan bir yaklaşım tercih edilmelidir.

CRM Danışmanlık Hizmeti Nedir?

CRM danışmanlık hizmeti, işletmenin müşteri ve satış süreçlerinin değerlendirilerek CRM sisteminin bu süreçlerde nasıl kullanılacağının belirlenmesine yönelik çalışmadır.

Buradaki önemli nokta CRM'in yalnızca bir yazılım olarak değerlendirilmemesidir. İşletme CRM kullanmaya başladığında mevcut çalışma düzeninin bazı bölümleri de daha sistemli hale getirilmelidir.

Örneğin müşteri adayları çalışanların telefonlarında, firma bilgileri Excel dosyalarında, teklifler bilgisayar klasörlerinde ve görevler kişisel notlarda tutuluyorsa yalnızca yeni bir programa sahip olmak bu dağınıklığı ortadan kaldırmaz.

Öncelikle hangi bilginin nerede ve nasıl yönetileceğinin belirlenmesi gerekir. CRM danışmanlığının önemli işlevlerinden biri de budur.

CRM Danışmanlık Hizmeti Alırken Nelere Dikkat Edilmelidir?

CRM danışmanlığı değerlendirilirken işletmenin gerçekten ihtiyaç duyduğu süreçlerle kullanılacak sistemin yapısı birlikte ele alınmalıdır.

Özellikle aşağıdaki başlıkların değerlendirilmesi önemlidir:

• İşletmenin mevcut çalışma düzeninin anlaşılması
• CRM kullanım amacının açık şekilde belirlenmesi
• Müşteri adaylarının nasıl takip edileceğinin planlanması
• Firma ve kişi kayıtlarının doğru yapılandırılması
• Teklif hazırlama ve teklif takip sürecinin değerlendirilmesi
• Görevlerin nasıl yönetileceğinin belirlenmesi
• Proje süreçlerinin CRM içerisindeki yerinin değerlendirilmesi
• Sistemi kullanacak ekip üyelerinin belirlenmesi
• Kullanıcıların sistemi kolay kullanabilmesi
• Gereksiz karmaşıklıktan kaçınılması

1. Öncelikle İşletmenizin Gerçek İhtiyacı Belirlenmeli

CRM danışmanlığı sürecinde ilk soru “hangi CRM özellikleri var?” olmamalıdır. Öncelikle işletmenin hangi sorunları çözmek istediği belirlenmelidir.

Örneğin bir işletmenin temel problemi geçmiş fiyat tekliflerini bulmak olabilir. Başka bir işletme müşteri adaylarını düzenli takip edemiyor olabilir. Bir diğer işletmede ise görevler çalışanlar arasında sözlü olarak dağıtıldığı için işler gözden kaçabilir.

Bu üç işletmenin CRM'den beklentisi aynı değildir.

Mevcut Sorun	CRM'de Odaklanılması Gereken Alan
Müşteri adayları unutuluyor	Müşteri Adayları
Firma bilgileri farklı dosyalarda	Firmalar
Firmadaki ilgili kişiler karışıyor	Kişiler
Eski fiyat teklifleri bulunamıyor	Teklifler
Yapılacak işler unutuluyor	Görevler
Devam eden çalışmalar dağınık takip ediliyor	Projeler

Bu nedenle CRM danışmanlığında standart bir yapı işletmeye zorla uygulanmamalıdır. Öncelikle işletmenin günlük çalışma düzeninde hangi noktaların iyileştirilmesi gerektiği anlaşılmalıdır.

2. CRM İşletmenin Çalışma Düzenine Uygun Olmalı

Her işletmenin müşteriye ulaşma, teklif verme ve işi sonuçlandırma yöntemi farklı olabilir. CRM kullanımının bu gerçek iş akışına uygun şekilde planlanması gerekir.

Örneğin bir işletmede süreç şu şekilde ilerleyebilir:

Müşteri Adayı → Firma → İlgili Kişi → Fiyat Teklifi → Görev → Proje

Başka bir işletmede ise müşteri doğrudan firma olarak sisteme dahil olabilir ve süreç teklif hazırlamayla başlayabilir.

Dolayısıyla CRM danışmanlığında işletmeye uymayan yapay süreçler oluşturmak yerine mevcut iş akışının daha düzenli hale getirilmesine odaklanılmalıdır.

3. Kullanımı Gereksiz Yere Karmaşık Bir CRM Tercih Edilmemeli

Bir CRM sisteminin çok sayıda özelliğe sahip olması tek başına işletme için avantaj anlamına gelmez. Kullanılmayan veya işletmenin ihtiyaç duymadığı özellikler sistemi daha karmaşık hale getirebilir.

Önemli olan çalışanların günlük işlerini CRM içerisinde rahat şekilde sürdürebilmesidir.

Satış personelinin basit bir müşteri kaydı oluşturabilmek için çok sayıda gereksiz alan doldurması veya günlük bir işlem için uzun aşamalardan geçmesi CRM kullanımını zorlaştırabilir.

Bu nedenle CRM danışmanlığı sırasında “Sistemde kaç özellik var?” sorusundan önce “Çalışanlarımız bu sistemi günlük olarak rahat kullanabilecek mi?” sorusunun cevaplanması gerekir.

4. CRM'e Erişim ve Kullanım Yapısı Değerlendirilmeli

CRM seçerken işletmelerin dikkat etmesi gereken konulardan biri de sisteme nasıl erişileceğidir.

Peralogi'de kullanıcılar için karmaşık bir program kurulum süreci yerine panel üzerinden kullanım mantığı bulunur. Kullanıcılar kendilerine tanımlanan kullanıcı adı ve şifreyle sisteme giriş yaparak Peralogi'yi kullanabilir.

Bu nedenle Peralogi açısından CRM'e geçiş sürecinin merkezinde teknik program kurulumu değil, işletmenin CRM kullanım düzeninin oluşturulması bulunur.

5. Müşteri Adayı Yönetimi Dikkate Alınmalı

CRM kullanımında yalnızca mevcut müşterilerin kaydedilmesi yeterli olmayabilir. Henüz müşteriye dönüşmemiş potansiyel satış fırsatlarının da düzenli takip edilmesi önemlidir.

Yeni bir müşteri adayı işletmeye ulaştığında bilgi yalnızca ilgili personelin telefonunda veya kişisel notlarında kalırsa işletmenin kurumsal müşteri havuzuna dahil olmayabilir.

Peralogi içerisindeki Müşteri Adayları bölümü potansiyel müşterilerin daha düzenli takip edilmesine yardımcı olur.

6. Firma ve Kişi Ayrımı Doğru Yapılmalı

Özellikle B2B çalışan işletmelerde firma ile firmada görüşülen kişinin birbirinden ayrılması önemlidir.

Örneğin bir şirketle yıllarca çalışılabilir ancak zaman içerisinde o şirkette görüşülen kişiler değişebilir. Satın alma sorumlusu değişebilir, yeni bir proje yöneticisi atanabilir veya farklı departmanlardan kişilerle iletişim kurulabilir.

Bu nedenle şirketi ve şirketteki ilgili kişileri tek bir bilgi alanında tutmak yerine daha düzenli bir yapı oluşturulmalıdır.

Peralogi'deki Firmalar ve Kişiler bölümleri bu ayrımın oluşturulmasına yardımcı olur.

7. Teklif Hazırlama Süreci Mutlaka Değerlendirilmeli

Düzenli fiyat teklifi hazırlayan işletmeler için CRM danışmanlığında teklif süreci önemli bir başlıktır.

Tekliflerin Word veya Excel dosyaları halinde hazırlanıp bilgisayarlarda saklanması başlangıçta yeterli görünebilir. Ancak teklif sayısı arttığında geçmiş teklifleri bulmak, hangi müşteriye hangi fiyatın verildiğini görmek ve mevcut teklifleri takip etmek zorlaşabilir.

Bu nedenle CRM tercih edilirken teklif hazırlama sürecinin müşteri yönetimiyle birlikte ele alınması önemlidir.

Peralogi ile Tekliflerinizi Müşteri Sürecinin Bir Parçası Haline Getirin

Peralogi içerisindeki Teklif Modülü, fiyat tekliflerinin CRM içerisinde hazırlanmasına ve yönetilmesine yardımcı olur.

Peralogi ile fiyat teklifinizi 15 saniyede hazırlayabilir, geçmiş tekliflerinize saniyeler içerisinde ulaşabilir ve tekliflerinizi tek ekran üzerinden takip edebilirsiniz.

Böylece fiyat teklifi yalnızca bilgisayarda saklanan bağımsız bir belge olmaktan çıkar ve müşteriyle yürütülen sürecin bir parçası haline gelir.

8. Geçmiş Tekliflere Ulaşmak Kolay Olmalı

Bir müşterinin aylar önce aldığı fiyat teklifini tekrar istemesi işletmelerde sık karşılaşılabilecek bir durumdur.

Teklifler farklı klasörlerde tutuluyorsa ilgili dosyayı bulmak zaman alabilir. Özellikle aynı müşteriye birden fazla teklif veya revize teklif hazırlanmışsa süreç daha da zorlaşabilir.

CRM danışmanlığı sırasında tekliflerin yalnızca nasıl hazırlanacağı değil, daha sonra nasıl bulunacağı ve takip edileceği de değerlendirilmelidir.

Peralogi ile geçmiş tekliflere hızlı şekilde ulaşılabilmesi teklif yönetiminin önemli parçalarından biridir.

9. Görev Yönetimi CRM Sürecine Dahil Edilmeli

CRM'in yalnızca müşteri kayıtlarının tutulduğu bir rehber haline gelmemesi gerekir. Müşteriyle ilgili yapılacak işlerin de günlük çalışma düzenine dahil edilmesi önemlidir.

Örneğin:

• Müşterinin tekrar aranması
• Fiyat teklifinin hazırlanması
• Teklifin kontrol edilmesi
• Müşteriyle yeniden görüşülmesi
• Proje kapsamında yapılacak bir işin tamamlanması

gibi işlemler işletmenin günlük görevleri arasında bulunabilir.

Peralogi içerisindeki Görevler Modülü, yapılacak işlerin daha düzenli şekilde takip edilmesine yardımcı olur.

10. Proje Bazlı Çalışan İşletmeler Proje Sürecini Değerlendirmeli

Bazı işletmeler açısından satış tamamlandığında müşteri süreci sona ermez. Satış sonrasında proje, uygulama veya hizmet süreci başlayabilir.

Bu nedenle proje bazlı çalışan işletmeler CRM danışmanlığı alırken satış sonrası iş akışlarının nasıl takip edileceğini de değerlendirmelidir.

Peralogi içerisindeki Projeler Modülü, devam eden proje süreçlerinin daha düzenli yönetilmesine yardımcı olur.

11. CRM'in Ekip Tarafından Kullanılabilir Olmasına Dikkat Edilmeli

Bir CRM sistemi ne kadar kapsamlı olursa olsun çalışanlar tarafından düzenli kullanılmıyorsa işletmeye sağlayacağı fayda sınırlı kalır.

Bu nedenle CRM seçiminde yalnızca yönetimin görmek istediği bilgiler değil, sistemi günlük olarak kullanacak çalışanların deneyimi de düşünülmelidir.

Kullanıcıların sisteme kolay erişebilmesi ve ihtiyaç duydukları bölümlere rahat ulaşabilmesi CRM'in günlük çalışma düzenine dahil edilmesini kolaylaştırır.

12. CRM'in Yalnızca Kayıt Tutmak İçin Kullanılmaması Gerekir

CRM sisteminin yalnızca firma adı, telefon numarası ve e-posta adresinin kaydedildiği dijital bir rehbere dönüşmesi doğru kullanım değildir.

Müşteri bilgileri elbette önemlidir. Ancak bu bilgiler işletmenin satış ve çalışma süreçleriyle birlikte değerlendirildiğinde daha anlamlı hale gelir.

Sadece Kayıt Tutmak	Süreç Odaklı CRM Kullanımı
Müşterinin adını kaydetmek	Müşteri adayını süreç içerisinde takip etmek
Firma telefonunu saklamak	Firma ve ilgili kişileri düzenli yönetmek
Teklif dosyasını saklamak	Teklifleri hazırlamak ve takip etmek
Yapılacak işi not almak	Görevleri sistem içerisinde takip etmek
Projeyi farklı dosyalarda izlemek	Proje süreçlerini düzenli yönetmek

CRM Danışmanlığı Alırken Sorulması Gereken Sorular

CRM sistemine geçmeden önce işletmenin kendi ihtiyaçlarını daha iyi anlaması için bazı temel sorular sorulabilir.

• Şu anda müşteri bilgilerimizi nerede tutuyoruz?
• Yeni müşteri adaylarını nasıl takip ediyoruz?
• Firmalar ve firmalarda görüştüğümüz kişiler düzenli şekilde kayıtlı mı?
• Geçmiş müşteri bilgilerine kolayca ulaşabiliyor muyuz?
• Fiyat tekliflerini nasıl hazırlıyoruz?
• Geçmiş fiyat tekliflerini kolayca bulabiliyor muyuz?
• Gönderdiğimiz teklifleri düzenli takip edebiliyor muyuz?
• Çalışanlarımız yapılacak işleri nasıl takip ediyor?
• Devam eden projelerimizi nereden takip ediyoruz?
• Bir çalışan olmadığında müşterinin geçmişine ulaşabiliyor muyuz?

Bu soruların birkaçına verilen cevap “zorlanıyoruz” ise işletmenin müşteri ve satış süreçlerini daha merkezi bir yapıya taşıması değerlendirilebilir.

CRM Danışmanlığında Kaçınılması Gereken Yaklaşımlar

CRM danışmanlığı işletmenin süreçlerini kolaylaştırmalıdır. Sistemi olduğundan daha karmaşık hale getiren yaklaşımlar uzun vadede çalışanların CRM kullanımını zorlaştırabilir.

Özellikle şu yaklaşımlara dikkat edilmelidir:

• İşletmenin ihtiyacı anlaşılmadan CRM önerilmesi
• Kullanılmayacak özelliklerin sürece dahil edilmesi
• Her işletmeye aynı CRM çalışma düzeninin uygulanması
• Çalışanların günlük kullanımının göz ardı edilmesi
• CRM'in yalnızca yönetim raporlama aracı olarak görülmesi
• Teklif ve görev süreçlerinin CRM'den bağımsız bırakılması
• Mevcut dağınık yapının hiçbir düzenleme yapılmadan CRM'e taşınması
• CRM'e geçişin yalnızca teknik kurulum olarak değerlendirilmesi

Doğru CRM Danışmanlığı Sonrasında Nasıl Bir Yapı Hedeflenmelidir?

Doğru CRM yaklaşımında amaç işletmenin daha fazla ekran veya daha fazla form kullanması değildir. Amaç, ihtiyaç duyulan bilgiye daha kolay ulaşılabilen ve günlük çalışmaların daha düzenli takip edilebildiği bir yapı oluşturmaktır.

Önce	Hedeflenen Düzen
Müşteri adayları farklı yerlerde	Müşteri adaylarının düzenli takibi
Firma bilgileri Excel'de	Firma kayıtlarının merkezi yönetimi
Kişiler telefon rehberlerinde	Kişi kayıtlarının düzenli tutulması
Teklifler bilgisayar klasörlerinde	Tekliflerin CRM üzerinden yönetilmesi
Görevler sözlü veya kişisel notlarda	Görevlerin sistem üzerinden takip edilmesi
Projeler farklı araçlarda	Projelerin daha düzenli yönetilmesi

Peralogi CRM Kimler İçin Değerlendirilebilir?

Müşteri adaylarını takip eden, firmalar ve kişilerle düzenli iletişim kuran, fiyat teklifleri hazırlayan, ekip içerisinde görev paylaşımı yapan veya proje bazlı çalışan işletmeler Peralogi CRM'i değerlendirebilir.

Özellikle müşteri ve satış bilgilerinin Excel dosyaları, bilgisayar klasörleri, telefon rehberleri ve kişisel notlar arasında dağılması iş süreçlerini zorlaştırmaya başladıysa daha merkezi bir CRM yapısına geçmek faydalı olabilir.

Peralogi ile CRM Süreçlerinizi Daha Düzenli Hale Getirin

Peralogi, işletmelerin müşteri ve iş süreçlerini gereksiz yere karmaşıklaştırmadan daha düzenli bir yapı içerisinde yönetmelerine yardımcı olmak amacıyla kullanılabilir.

Kullanıcılar kullanıcı adı ve şifreyle panel üzerinden sisteme giriş yapabilir. Böylece uzun teknik kurulum süreçleri yerine CRM'in işletmenin günlük çalışma düzeninde nasıl kullanılacağına odaklanılabilir.

Müşteri adayları, firmalar, kişiler, teklifler, görevler ve projeler gibi temel iş alanlarının aynı çalışma düzeni içerisinde ele alınması, işletmenin müşteri ve satış süreçlerinin daha sistemli yönetilmesine yardımcı olur.

CRM Danışmanlık Hizmeti Hakkında Sık Sorulan Sorular

CRM danışmanlık hizmeti nedir?

CRM danışmanlık hizmeti, işletmenin müşteri ve satış süreçlerinin değerlendirilerek CRM sisteminin bu süreçlerde nasıl kullanılacağının belirlenmesine yönelik çalışmadır.

CRM danışmanlığı alırken en önemli konu nedir?

En önemli konulardan biri işletmenin gerçek ihtiyaçlarının belirlenmesidir. CRM sistemi işletmenin günlük çalışma düzenine uygun olmalı ve gereksiz süreçlerle kullanımı zorlaştırmamalıdır.

CRM seçerken nelere dikkat edilmelidir?

CRM seçerken müşteri adaylarının yönetimi, firma ve kişi kayıtları, teklif süreçleri, görev ve proje yönetimi gibi işletmenin gerçekten kullandığı süreçler değerlendirilmelidir. Sistemin ekip tarafından kolay kullanılabilmesi de önemlidir.

Peralogi CRM'in kurulumu zor mudur?

Peralogi'de bilgisayarlara ayrı ayrı karmaşık programlar kurma mantığı bulunmaz. Kullanıcılar kendilerine tanımlanan kullanıcı adı ve şifreyle panel üzerinden sisteme giriş yapabilir.

Peralogi ile müşteri adayları takip edilebilir mi?

Peralogi içerisindeki Müşteri Adayları bölümü, potansiyel müşterilerin daha düzenli bir sistem içerisinde takip edilmesine yardımcı olur.

Peralogi ile fiyat teklifi hazırlanabilir mi?

Evet. Peralogi içerisindeki Teklif Modülü ile fiyat teklifleri hazırlanabilir ve teklif süreçleri CRM içerisinde yönetilebilir. Fiyat teklifinizi hızlı şekilde hazırlayabilir, geçmiş tekliflerinize ulaşabilir ve tekliflerinizi tek ekran üzerinden takip edebilirsiniz.

CRM yalnızca büyük işletmeler için midir?

Hayır. Düzenli olarak müşterilerle çalışan, müşteri adaylarını takip eden, fiyat teklifleri hazırlayan veya ekip içerisinde görev ve proje yönetimi yapan işletmeler CRM kullanımını değerlendirebilir.

Peralogi hakkında nasıl detaylı bilgi alabilirim?

Peralogi CRM'in işletmenizde nasıl kullanılabileceği hakkında detaylı bilgi almak için +90 505 747 42 84 numaralı telefondan veya WhatsApp üzerinden iletişime geçebilirsiniz.