CRM Danışmanlığı Nedir?

CRM danışmanlığı, bir işletmenin müşteri ilişkilerini, satış süreçlerini, tekliflerini ve ekip çalışmalarını daha düzenli yönetebilmesi için CRM sisteminin işletmenin gerçek çalışma düzenine göre planlanması sürecidir. Buradaki amaç yalnızca bir CRM programı kullanmaya başlamak değil; müşteri adayının ilk temasından teklif sürecine, firma ve kişi kayıtlarından görevlere kadar işletmenin günlük iş akışını daha düzenli ve takip edilebilir hale getirmektir. Peralogi CRM, işletmelerin bu süreçleri karmaşıklaştırmadan tek bir panel üzerinden yönetebilmesine yardımcı olur.

CRM Danışmanlığı Nedir?

CRM danışmanlığı; işletmenin müşteri, satış ve iş takip süreçlerinin incelenerek CRM sisteminin bu süreçlere nasıl dahil edileceğinin belirlenmesidir. Çünkü CRM kullanmaya başlamak yalnızca müşteri isimlerini bir programa kaydetmek anlamına gelmez.

İşletmenin öncelikle hangi bilgileri takip etmek istediğini, müşteri adaylarının nasıl yönetileceğini, firmalar ve kişiler arasındaki ilişkinin nasıl kurulacağını, tekliflerin nasıl hazırlanacağını ve ekip içerisindeki görevlerin nasıl takip edileceğini belirlemesi gerekir.

Örneğin bir işletmede yeni müşteri adayları telefon, web sitesi, referans veya farklı kanallardan gelebilir. Bu adayların yalnızca bir telefon rehberinde tutulması yeterli değildir. Hangi adayla görüşüldüğü, hangi firmanın gerçek bir satış fırsatına dönüştüğü ve sonraki süreçte neler yapıldığı işletmenin satış düzeni açısından önemlidir.

CRM danışmanlığı bu noktada işletmenin mevcut çalışma şeklini analiz ederek hangi süreçlerin CRM içerisinde yönetilmesi gerektiğini belirlemeye yardımcı olur.

CRM Danışmanlığının Amacı Nedir?

CRM danışmanlığının temel amacı işletmeye gereksiz derecede karmaşık bir sistem oluşturmak değildir. Tam tersine işletmenin günlük olarak yaptığı işleri daha düzenli, anlaşılır ve sürdürülebilir hale getirecek bir yapı oluşturmaktır.

İyi planlanmış bir CRM kullanımında çalışanların sisteme gereksiz bilgiler girmesi yerine işletme açısından gerçekten önemli olan veriler takip edilir.

Örneğin bir satış sürecinde şu sorular önemlidir:

• Yeni müşteri adayı kim?
• Müşteri adayı hangi firma ile ilişkili?
• Firmada görüştüğümüz kişi kim?
• Müşteri ile en son ne zaman görüşüldü?
• Müşteriye fiyat teklifi hazırlandı mı?
• Daha önce bu müşteriye hangi teklifler verildi?
• Teklif sürecinde yapılması gereken görevler var mı?
• Müşteri ile ilgili devam eden bir proje bulunuyor mu?

Bu bilgilerin farklı Excel dosyalarında, çalışanların bilgisayarlarında, telefon rehberlerinde veya not defterlerinde tutulması yerine belirli bir sistem içerisinde yönetilmesi CRM kullanımının temel amaçlarından biridir.

CRM Danışmanlığı Hangi İşletmeler İçin Gereklidir?

CRM danışmanlığı yalnızca büyük işletmelere yönelik bir hizmet olarak düşünülmemelidir. Birden fazla müşteriyle çalışan ve satış sürecini düzenli takip etmek isteyen işletmeler CRM kullanımından yararlanabilir.

Özellikle aşağıdaki sorunlardan biri veya birkaçı yaşanıyorsa CRM kullanımının değerlendirilmesi faydalı olabilir:

• Müşteri bilgileri farklı Excel dosyalarında tutuluyorsa,
• Çalışanların kendi telefonlarında müşteri kayıtları bulunuyorsa,
• Hangi müşteriyle en son ne zaman görüşüldüğü kolayca görülemiyorsa,
• Müşteri adaylarının takibi düzenli yapılamıyorsa,
• Firmalar ve firmalardaki ilgili kişiler birbirinden bağımsız tutuluyorsa,
• Fiyat teklifleri farklı klasörlerde saklanıyorsa,
• Geçmiş tekliflere ulaşmak zaman alıyorsa,
• Gönderilen tekliflerin takibi unutulabiliyorsa,
• Görevlerin kim tarafından yapılacağı konusunda karışıklık yaşanıyorsa,
• Projeler ve müşteri süreçleri farklı yerlerden takip ediliyorsa,
• Bir çalışan olmadığında müşteri geçmişine ulaşmak zorlaşıyorsa,
• Yönetim satış ve müşteri süreçlerinin genel durumunu görmekte zorlanıyorsa.

Bu sorunların temelinde çoğu zaman veri eksikliğinden ziyade bilgilerin farklı yerlerde bulunması vardır. CRM sistemi bu bilgileri daha merkezi bir çalışma düzenine taşımaya yardımcı olur.

CRM Danışmanlığı Sürecinde Önce İşletmenin Çalışma Düzeni Belirlenmelidir

Her işletmenin satış süreci aynı değildir. Bu nedenle CRM kullanımında ilk yapılması gereken işlerden biri mevcut çalışma düzeninin anlaşılmasıdır.

Örneğin bir işletmede satış süreci yeni bir müşteri adayının aranmasıyla başlayabilir. Başka bir işletmede ise müşteri doğrudan fiyat teklifi talep edebilir. Bazı firmalarda tekliften sonra uzun bir proje süreci bulunurken bazı işletmelerde satış çok daha kısa sürede sonuçlanabilir.

Bu nedenle CRM sistemi işletmenin gerçek çalışma düzeninden bağımsız düşünülmemelidir.

İncelenecek Süreç	Cevaplanması Gereken Temel Soru
Müşteri Adayları	Yeni satış fırsatları işletmeye nasıl geliyor ve nasıl takip ediliyor?
Firmalar	Çalışılan veya görüşülen firmaların bilgileri nerede tutuluyor?
Kişiler	Firmalarda görüşülen yetkili kişiler nasıl takip ediliyor?
Teklifler	Fiyat teklifleri nasıl hazırlanıyor ve geçmiş teklifler nasıl bulunuyor?
Görevler	Müşteriyle ilgili yapılacak işler kimlere atanıyor ve nasıl takip ediliyor?
Projeler	Devam eden çalışmalar ve proje süreçleri nasıl yönetiliyor?

Müşteri Adaylarının CRM Üzerinden Yönetilmesi

Satış sürecinin başlangıç noktalarından biri müşteri adaylarıdır. İşletmeyle henüz çalışmaya başlamamış ancak ürün veya hizmetlerle ilgilenebilecek kişiler ve firmalar potansiyel müşteri adayı olarak değerlendirilebilir.

Buradaki önemli konu yalnızca müşteri adayının adını ve telefon numarasını kaydetmek değildir. Müşteri adayının satış sürecindeki yerinin takip edilebilir olması gerekir.

Örneğin satış ekibine yeni bir müşteri adayı geldiğinde bu bilgi yalnızca ilgili satış personelinin telefonunda bulunursa işletme açısından kurumsal bir müşteri kaydı oluşmaz. Çalışanın izinli olması veya süreçten ayrılması durumunda müşteriyle ilgili bilgilere ulaşmak zorlaşabilir.

Peralogi'nin Müşteri Adayları yapısı, potansiyel müşterilerin daha düzenli bir sistem içerisinde takip edilmesine yardımcı olur.

Firma ve Kişi Yönetimi Neden Ayrı Düşünülmelidir?

B2B satış yapan işletmeler açısından firma ile o firmada görüşülen kişinin aynı kayıt olarak düşünülmesi ilerleyen dönemlerde karışıklığa neden olabilir.

Örneğin “ABC Sanayi” bir firma olabilir. Ancak bu firmada satın alma sorumlusu, muhasebe yetkilisi ve firma sahibi gibi birden fazla kişiyle görüşülebilir.

Bu nedenle CRM içerisinde firma bilgilerinin ve kişilerle ilgili bilgilerin düzenli şekilde yönetilmesi önemlidir.

Peralogi içerisinde Firmalar ve Kişiler modüllerinin bulunması bu ayrımın daha düzenli yapılmasını sağlar.

Firma Bilgisi	Kişi Bilgisi
ABC Sanayi A.Ş.	Satın alma sorumlusu
XYZ Mobilya Ltd. Şti.	Firma yetkilisi
Örnek Yapı A.Ş.	Proje sorumlusu

Böylece “hangi firmayla çalışıyoruz?” sorusuyla “bu firmada kiminle görüşüyoruz?” sorusu birbirinden ayrılmış olur.

CRM Danışmanlığında Satış ve Teklif Süreci Nasıl Planlanır?

Birçok işletmede satış sürecinin en önemli aşamalarından biri fiyat teklifidir. Müşteriyle görüşme gerçekleştikten sonra ürün veya hizmet için teklif hazırlanması gerekebilir.

Ancak teklif yönetiminde yalnızca PDF veya Word belgesi hazırlamak yeterli değildir. Teklifin hangi müşteriye hazırlandığı, geçmişte aynı müşteriye hangi tekliflerin gönderildiği ve mevcut tekliflerin düzenli şekilde takip edilmesi de önemlidir.

Bu nedenle CRM danışmanlığı yapılırken teklif hazırlama sürecinin de işletmenin genel müşteri yönetimi içerisinde değerlendirilmesi gerekir.

Peralogi ile Teklif Sürecini CRM'in Bir Parçası Haline Getirin

Peralogi'nin önemli bölümlerinden biri Teklif Modülüdür. Amaç, teklif hazırlama işlemini müşteriden bağımsız bir dosya süreci olmaktan çıkararak CRM içerisindeki iş akışının bir parçası haline getirmektir.

Peralogi ile fiyat teklifinizi hızlı şekilde hazırlayabilir ve tekliflerinizi merkezi bir sistem içerisinde yönetebilirsiniz.

Peralogi ile fiyat teklifinizi 15 saniyede hazırlayabilir, geçmiş tekliflerinize saniyeler içerisinde ulaşabilir ve tekliflerinizi tek ekran üzerinden takip edebilirsiniz.

Bu yapı özellikle düzenli olarak çok sayıda fiyat teklifi hazırlayan satış ekipleri açısından önemli bir kolaylık sağlar.

Excel ve Word Dosyaları Yerine Merkezi Teklif Yönetimi

İşletmeler teklif hazırlamaya ilk başladığında Word veya Excel kullanılması doğal bir yöntem olabilir. Ancak teklif sayısı arttığında dosyaların yönetimi zorlaşabilir.

Örneğin aynı müşteriye zaman içerisinde şu şekilde dosyalar oluşturulabilir:

• teklif.xlsx
• teklif-yeni.xlsx
• teklif-revize.xlsx
• teklif-son.xlsx
• teklif-son-revize.xlsx

Aylar sonra müşterinin eski teklifini sorması durumunda doğru dosyanın bulunması zaman alabilir.

CRM içerisindeki teklif yönetiminin önemli avantajlarından biri teklif ile müşteri arasındaki ilişkinin korunmasıdır. Böylece teklif yalnızca bilgisayarda bulunan bağımsız bir dosya olmaktan çıkar.

CRM Danışmanlığında Görev Yönetimi Neden Önemlidir?

Müşteri bilgilerinin CRM'e girilmesi tek başına yeterli değildir. Müşteriyle ilgili yapılması gereken işlerin de düzenli takip edilmesi gerekir.

Örneğin bir müşteri için teklif hazırlanması, tekrar görüşme yapılması veya proje kapsamında belirli bir çalışmanın tamamlanması gerekebilir.

Bu noktada görevlerin çalışanlar arasında sözlü olarak paylaşılması yerine daha düzenli takip edilmesi işletmenin iş sürekliliğine katkı sağlar.

Peralogi içerisindeki Görevler Modülü, yapılacak işlerin daha düzenli takip edilmesi için kullanılabilir.

CRM İçerisinde Proje Takibinin Önemi

Bazı işletmelerde satışın gerçekleşmesi müşteriyle olan sürecin sonu değildir. Satış sonrasında proje veya çalışma süreci devam edebilir.

Özellikle hizmet, yazılım, üretim, proje bazlı çalışma veya kurumsal hizmet sunan işletmeler açısından müşteri ile yürütülen çalışmaların düzenli takip edilmesi önemlidir.

Peralogi içerisindeki Projeler Modülü, işletmelerin proje süreçlerini CRM yapısı içerisinde daha düzenli şekilde takip etmesine yardımcı olur.

Peralogi CRM Kurulumu Karmaşık Bir Süreç midir?

CRM sistemi denildiğinde bazı işletmeler uzun teknik kurulumlar, bilgisayarlara ayrı ayrı program yüklenmesi veya karmaşık sistem süreçleri düşünebilir.

Peralogi'de kullanım yapısı mümkün olduğunca basit tutulmuştur. Kullanıcılar kendilerine tanımlanan kullanıcı adı ve şifre ile panel üzerinden sisteme giriş yaparak Peralogi'yi kullanabilir.

Bu nedenle Peralogi açısından CRM'e geçişi yalnızca teknik bir “program kurulumu” olarak değerlendirmek doğru değildir. Asıl önemli konu, işletmenin hangi süreçleri CRM üzerinden yöneteceğinin belirlenmesidir.

Yani üzerinde durulması gereken temel soru:

“CRM'i bilgisayara nasıl kuracağız?” değil, “İşletmemizin müşteri ve satış süreçlerini CRM içerisinde nasıl düzenleyeceğiz?” olmalıdır.

Peralogi CRM'e Geçiş Süreci Nasıl Planlanabilir?

İşletmenin mevcut çalışma düzenine göre süreç değişebilmekle birlikte CRM'e geçiş genel olarak belirli aşamalar üzerinden değerlendirilebilir.

Aşama	Yapılacak Çalışma
1. Mevcut Durum	Müşteri, satış, teklif ve iş takip yöntemlerinin değerlendirilmesi
2. İhtiyaçların Belirlenmesi	CRM içerisinde hangi süreçlerin takip edileceğinin belirlenmesi
3. Kullanıcı Yapısı	Sistemi kullanacak ekip üyelerinin belirlenmesi
4. CRM Kullanımı	Kullanıcı adı ve şifreyle Peralogi paneline giriş yapılması
5. Müşteri Yönetimi	Müşteri adayları, firmalar ve kişilerin düzenli şekilde yönetilmeye başlanması
6. Teklif Süreci	Fiyat tekliflerinin Peralogi üzerinden hazırlanması ve takip edilmesi
7. İş Takibi	Görev ve proje süreçlerinin ilgili modüller üzerinden yönetilmesi

CRM Danışmanlığında En Sık Yapılan Hatalar Nelerdir?

CRM kullanımından verim alınabilmesi için yalnızca program seçimine odaklanmak yeterli değildir. İşletmenin CRM'i nasıl kullanacağı da önemlidir.

Sık karşılaşılan hatalardan bazıları şunlardır:

• CRM'e geçmeden önce işletmenin ihtiyaçlarının belirlenmemesi
• Her bilginin sisteme girilmeye çalışılması
• Çalışanlar için gereksiz derecede karmaşık süreçler oluşturulması
• Müşteri adaylarının düzenli takip edilmemesi
• Firma ve kişi kayıtlarının birbirine karıştırılması
• Tekliflerin CRM dışında tutulmaya devam edilmesi
• Eski çalışma alışkanlıklarının aynen sürdürülmesi
• Görevlerin sistemli şekilde takip edilmemesi
• CRM kullanımının yalnızca satış personelinin sorumluluğu olarak görülmesi
• Sisteme girilen bilgilerin güncel tutulmaması

CRM kullanımının işletmenin günlük çalışma düzeninin doğal bir parçası haline gelmesi gerekir. Sistem ne kadar anlaşılır ve işletmenin gerçek ihtiyaçlarına uygun olursa çalışanların CRM'i düzenli kullanması da o kadar kolaylaşır.

CRM Danışmanlığı İşletmeye Ne Kazandırır?

Doğru CRM yapısının oluşturulması yalnızca müşteri bilgilerinin daha düzenli tutulmasını sağlamaz. Satış ve müşteri süreçlerinin işletme içerisinde daha görünür hale gelmesine de yardımcı olur.

CRM Olmadan Yaşanabilecek Durum	CRM ile Hedeflenen Yapı
Müşteri bilgileri farklı yerlerde	Müşteri bilgilerinin merkezi yönetimi
Müşteri adayları kişisel notlarda	Müşteri adaylarının düzenli takibi
Firma ve kişiler karışık	Firma ve kişi kayıtlarının düzenlenmesi
Teklifler farklı klasörlerde	Tekliflerin merkezi olarak yönetilmesi
Eski teklifler zor bulunuyor	Geçmiş tekliflere hızlı erişim
Görevler sözlü takip ediliyor	Görevlerin sistem üzerinden takip edilmesi
Projeler farklı araçlarda	Proje süreçlerinin daha düzenli yönetimi

CRM Danışmanlığı ile Peralogi'yi İşletmenize Uygun Kullanın

CRM sisteminden alınacak verim, yalnızca kullanılan yazılıma değil işletmenin süreçlerini ne kadar doğru planladığına da bağlıdır.

Peralogi'nin amacı işletmelerin CRM kullanımını gereksiz yere karmaşıklaştırmak değil; müşteri adaylarından firmalara, kişilerden tekliflere, görevlerden projelere kadar günlük iş süreçlerinin daha düzenli yönetilebilmesini sağlamaktır.

Kullanıcıların panel üzerinden kullanıcı adı ve şifreyle sisteme erişebilmesi sayesinde uzun ve karmaşık bir teknik kurulum süreci yerine doğrudan işletmenin CRM'i nasıl kullanacağına odaklanılabilir.

İşletmenizde müşteri bilgileri farklı yerlerde tutuluyorsa, tekliflerinizin geçmişine ulaşmak zaman alıyorsa veya satış ekibiniz müşteri süreçlerini takip etmekte zorlanıyorsa CRM kullanımına geçişi değerlendirebilirsiniz.

CRM Danışmanlığı Hakkında Sık Sorulan Sorular

CRM danışmanlığı nedir?

CRM danışmanlığı, işletmenin müşteri ve satış süreçlerinin değerlendirilerek CRM sisteminin hangi iş süreçlerinde ve nasıl kullanılacağının planlanmasına yönelik çalışmadır. Amaç yalnızca bir CRM programına geçmek değil, CRM'i işletmenin gerçek çalışma düzeninin bir parçası haline getirmektir.

CRM danışmanlığı neden önemlidir?

Her işletmenin müşteri ve satış süreci aynı değildir. CRM danışmanlığı, işletmenin hangi bilgileri takip etmesi gerektiğinin ve CRM içerisindeki süreçlerin nasıl düzenlenebileceğinin belirlenmesine yardımcı olur.

Küçük işletmeler CRM kullanabilir mi?

Evet. CRM kullanımı yalnızca büyük şirketlere yönelik değildir. Düzenli olarak müşteri adaylarıyla görüşen, teklifler hazırlayan ve müşteri geçmişini takip etmek isteyen küçük ve orta ölçekli işletmeler de CRM sistemlerinden yararlanabilir.

CRM kurulumu zor mudur?

Peralogi'nin kullanımı için bilgisayarlara karmaşık bir program kurulması mantığı bulunmaz. Kullanıcılar kendilerine tanımlanan kullanıcı adı ve şifre ile panel üzerinden sisteme giriş yaparak Peralogi'yi kullanabilir.

CRM ile fiyat teklifi hazırlanabilir mi?

Peralogi içerisinde bulunan Teklif Modülü ile fiyat teklifleri hazırlanabilir ve teklif süreçleri CRM içerisinde yönetilebilir. Böylece tekliflerin müşteri süreçlerinden bağımsız dosyalar halinde tutulması yerine merkezi bir yapı oluşturulabilir.

Peralogi ile geçmiş teklifler görülebilir mi?

Peralogi ile geçmiş tekliflere ulaşılabilir ve teklif süreçleri merkezi bir yapı içerisinde takip edilebilir. Bu sayede eski teklifleri farklı bilgisayar klasörlerinde arama ihtiyacı azaltılabilir.

Peralogi CRM hangi süreçlerde kullanılabilir?

Peralogi; müşteri adayları, firmalar, kişiler, teklifler, görevler ve projeler gibi işletmenin günlük müşteri ve iş süreçlerinin daha düzenli yönetilmesine yardımcı olan modüller sunar.

Peralogi CRM hakkında nasıl bilgi alabilirim?

Peralogi CRM ve işletmenizdeki kullanım alanları hakkında detaylı bilgi almak için +90 505 747 42 84 numaralı telefondan veya WhatsApp üzerinden ekibimizle iletişime geçebilirsiniz.